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截至10月底，中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能4308萬(wàn)噸/年，環(huán)比持平，同比增長(zhǎng)2.6%。運(yùn)行產(chǎn)能3779.4萬(wàn)噸，較9月下降30萬(wàn)噸/年，環(huán)比減少0.8%，同比下降2%；10月中國(guó)電解鋁開工率87.7%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，同比回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。受電力供應(yīng)緊張及能耗雙控制約，電解鋁新產(chǎn)能建設(shè)及投產(chǎn)暫停，而運(yùn)行產(chǎn)能連續(xù)6個(gè)月呈現(xiàn)下降走勢(shì)。
10月中國(guó)共減產(chǎn)原鋁產(chǎn)能44萬(wàn)噸/年，主要集中在云南、貴州、廣西、山西、河南等地。
9月底中秋節(jié)前后因電力供應(yīng)緊張加劇以及文山、大理等局部地區(qū)能耗雙控要求升級(jí)，對(duì)電解鋁企業(yè)限產(chǎn)要求更加嚴(yán)格，部分鋁廠再度減產(chǎn)并延續(xù)至10月；10月21日貴州電網(wǎng)電力調(diào)度中心印發(fā)了《關(guān)于立即執(zhí)行錯(cuò)峰用點(diǎn)計(jì)劃確保今冬明春民生用電的函》，要求電解鋁企業(yè)立即執(zhí)行錯(cuò)峰用電計(jì)劃，自即日起每天降低用電負(fù)荷20%以上，5天內(nèi)退出全部產(chǎn)能，Mysteel對(duì)區(qū)域內(nèi)幾家電解鋁進(jìn)行緊密調(diào)研，盡管企業(yè)終都沒(méi)有達(dá)到上述限產(chǎn)要求，但均有不同程度的停槽壓產(chǎn)；廣西地區(qū)企業(yè)繼續(xù)減產(chǎn)，因政策要求用電負(fù)荷不得超過(guò)去年同期水平，而廣西企業(yè)年內(nèi)新增了電解鋁產(chǎn)能，因此負(fù)荷超標(biāo)被動(dòng)壓產(chǎn)；山西地區(qū)因電力緊張導(dǎo)致部分企業(yè)少量停槽；河南某鋁廠因自備機(jī)組故障疊加采暖季來(lái)臨而少量停槽。
10月中國(guó)共復(fù)產(chǎn)原鋁產(chǎn)能14萬(wàn)噸/年，主要為河南焦作萬(wàn)方鋁業(yè)和青海海源綠能鋁業(yè)，焦作萬(wàn)方鋁業(yè)因前期洪水導(dǎo)致企業(yè)主動(dòng)停槽規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，自9月以來(lái)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)并在10月加快進(jìn)度，但因10月下旬鋁價(jià)大跌疊加成本過(guò)高，企業(yè)復(fù)產(chǎn)至27萬(wàn)噸/年后暫停復(fù)產(chǎn)。青海海源綠能鋁業(yè)被中鋁接管后開始著手復(fù)產(chǎn)，目前復(fù)產(chǎn)至10萬(wàn)噸/年后也暫停復(fù)產(chǎn)。
能耗雙控及缺電限電貫穿全年，因仍屬于“高耗能”行業(yè)，在各地區(qū)限產(chǎn)要求中電解鋁均是焦點(diǎn)之一，減產(chǎn)不絕于耳，新產(chǎn)能投產(chǎn)受限，自8月開始，行業(yè)便無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn)。
1-10月中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能變化總量為下降150萬(wàn)噸/年。其中新投產(chǎn)能62萬(wàn)噸，一季度投產(chǎn)37萬(wàn)噸/年，二季度投產(chǎn)22萬(wàn)噸/年，三季度投產(chǎn)3萬(wàn)噸/年，8-10月均無(wú)新投產(chǎn)能；1-10月共減產(chǎn)294萬(wàn)噸，一季度主要為能耗雙控導(dǎo)致內(nèi)蒙古地區(qū)電解鋁企業(yè)少量減產(chǎn)，自4月底之后，以云南為主的西南地區(qū)因電力供應(yīng)緊張問(wèn)題減產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，9月單月減產(chǎn)規(guī)模便接近60萬(wàn)噸/年；1-10月共復(fù)產(chǎn)82萬(wàn)噸/年，因鋁價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，部分具備復(fù)產(chǎn)條件的產(chǎn)能重新回歸市場(chǎng)，主要為河南地區(qū)恒康鋁業(yè)、豫港龍泉、中瑞鋁業(yè)、兆豐鋁業(yè)、焦作萬(wàn)方等，其中部分產(chǎn)能的前期減產(chǎn)和后期復(fù)產(chǎn)發(fā)生均為年內(nèi)發(fā)生。
后期來(lái)看，隨著煤炭供應(yīng)和限電情況有所緩解，減產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的可能性降低，采暖季到來(lái)及能耗雙控限產(chǎn)的壓力仍在，但預(yù)計(jì)減產(chǎn)規(guī)模較前期減少。目前內(nèi)蒙古地區(qū)接到冬奧會(huì)期間的限產(chǎn)要求，但時(shí)間主要集中在明年1月份，因此預(yù)計(jì)年底前減產(chǎn)的消息將減少，鋁價(jià)大跌，行業(yè)利潤(rùn)收縮，部分企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的即期成本虧損，但因前期利潤(rùn)較高且持續(xù)，同時(shí)各成本項(xiàng)價(jià)格也在變動(dòng)中，加之現(xiàn)金成本仍能支撐，因此短期內(nèi)難以出現(xiàn)因虧損導(dǎo)致的減產(chǎn)。在當(dāng)前盈虧環(huán)境下，企業(yè)新投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)同樣謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)11-12月運(yùn)行產(chǎn)能波動(dòng)將收窄。
