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近期原鋁價(jià)格下跌較多，下游需求表現(xiàn)不旺，往昔金九銀十不在，后續(xù)下游消費(fèi)是否能有好轉(zhuǎn)？湖北省鋁材產(chǎn)量200萬(wàn)噸，是廢鋁的重要消費(fèi)地之一，目前的精廢差處于低位，鋁錠和廢鋁相互替代情況如何？下游訂單如何？原鋁鋁價(jià)能否反彈上行？廢鋁現(xiàn)今市場(chǎng)情況如何？接下來(lái)的廢鋁和原鋁價(jià)格（后文簡(jiǎn)述為鋁價(jià)）將如何演繹？
針對(duì)以上情況，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司專(zhuān)業(yè)分析師帶領(lǐng)的項(xiàng)目小組成員共15人（包括鋁行業(yè)咨詢(xún)專(zhuān)家、投研機(jī)構(gòu)、上下游實(shí)體企業(yè)）于2021年11月9日－11月11日期間對(duì)湖北地區(qū)廢鋁產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
湖北省是我國(guó)鋁型材生產(chǎn)大省，當(dāng)?shù)氐匿X型材生產(chǎn)情況以及未來(lái)訂單需求情況備受關(guān)注，對(duì)于我們了解市場(chǎng)是極具代表性的一個(gè)地區(qū)，本次調(diào)研共歷時(shí)3天，調(diào)研了武漢和大冶兩個(gè)地區(qū)的7家企業(yè)。以下是此次調(diào)研的詳細(xì)報(bào)告：
企業(yè)A
企業(yè)介紹：企業(yè)占地658畝，投資12億元，建設(shè)電子廢棄物、報(bào)廢機(jī)械裝備及報(bào)廢汽車(chē)、汽車(chē)零部件再制造、廢舊五金、報(bào)廢汽車(chē)催化劑、廢塑料與農(nóng)業(yè)廢棄物、城市礦產(chǎn)裝備制造等項(xiàng)目，建成世界先進(jìn)的電子廢棄物循環(huán)利用處理基地、報(bào)廢汽車(chē)綜合利用處理基地與汽車(chē)零部件再制造基地。產(chǎn)業(yè)覆蓋11省與直轄市，年處理廢棄物500萬(wàn)噸以上，目前處于全開(kāi)工狀態(tài)。
企業(yè)觀點(diǎn)：現(xiàn)今能處理報(bào)廢汽車(chē)30萬(wàn)輛/年，但近兩個(gè)月內(nèi)拆解的報(bào)廢車(chē)不多，主要受我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力不足的影響。如新能源汽車(chē)動(dòng)力電池容量低于80%即可報(bào)廢，但國(guó)內(nèi)淘汰速率沒(méi)有預(yù)期快。資源有限、再生無(wú)限，未來(lái)再生這塊的業(yè)務(wù)量會(huì)再度增加，但汽車(chē)拆解業(yè)務(wù)量還需一定的行業(yè)積累。企業(yè)涉及各項(xiàng)廢舊拆解，與下游主機(jī)廠合作較多，從廢舊物資中提取三元前驅(qū)體等材料，產(chǎn)量占世界前三。
企業(yè)B
企業(yè)介紹：該企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋁合金錠（液）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，該廠為武漢分廠，鋁合金年能達(dá)到15萬(wàn)噸/年以上。目前成品庫(kù)存為安全庫(kù)存。約600噸，廢鋁庫(kù)存約為3000噸。公司分別通過(guò)了ISO 9001:2015，IATF 16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證，IS014001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò)了日本本田技研的HES認(rèn)證，并且為本田在國(guó)內(nèi)的東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司提供高壓和低壓鑄造鋁合金液配送服務(wù)。鋁液可配送至周?chē)?00公里范圍內(nèi)。
企業(yè)觀點(diǎn)：第四季度本應(yīng)是傳統(tǒng)旺季，但由于今年三季度原鋁價(jià)格一直持續(xù)高位，中小型企業(yè)紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，加之汽車(chē)芯片不足，需求有所減少，導(dǎo)致現(xiàn)今整體市場(chǎng)需求比較疲軟，但自身主要服務(wù)高端廠家，需求以及訂單維持穩(wěn)定，原鋁價(jià)格維持高位對(duì)企業(yè)影響較小。目前廢鋁來(lái)源穩(wěn)定，采購(gòu)渠道寬廣，現(xiàn)今鋁價(jià)大幅波動(dòng)情況下，廢鋁庫(kù)存維持在安全線內(nèi)，所以對(duì)企業(yè)影響不大。對(duì)未來(lái)需求來(lái)看，增長(zhǎng)大多于新能源汽車(chē)。從整體來(lái)看，汽車(chē)輕量化趨勢(shì)下，車(chē)身減重必然會(huì)使鋁合金錠的需求上升，未來(lái)需求應(yīng)有所增加。對(duì)未來(lái)鋁價(jià)看法：電解鋁相對(duì)于鋁合金錠等產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，技術(shù)含量不高，卻一直占據(jù)高利潤(rùn)，認(rèn)為目前主要是政策和資金決定價(jià)格的走向，目前電解鋁社會(huì)庫(kù)存存在累庫(kù)現(xiàn)象，資金推動(dòng)力減少，認(rèn)為鋁價(jià)再度回至24000元/噸較難，但下跌空間也有限。
企業(yè)C
企業(yè)介紹：該企業(yè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗型材和各種工業(yè)型材（廣泛用于火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)、家具和各類(lèi)工程機(jī)械），下設(shè)五家分公司。現(xiàn)企業(yè)擁有48條擠壓生產(chǎn)線：6條氧化著色、電泳涂裝生產(chǎn)線，1條立式氧化生產(chǎn)線，2條斷橋隔熱生產(chǎn)線，2條臥式和2條立式粉末噴涂木紋生產(chǎn)線，1條氟碳噴涂生產(chǎn)線，1條模具生產(chǎn)線，年產(chǎn)鋁材9萬(wàn)噸，是華中地區(qū)最大的鋁型生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)可按客戶不同技術(shù)要求組織生產(chǎn)，能快速準(zhǔn)確提供銀白、白砂、電泳、噴涂等料，年產(chǎn)鋁型材約20萬(wàn)噸。
企業(yè)觀點(diǎn)：今年鋁價(jià)過(guò)高，對(duì)小型企業(yè)造成一定資金壓力，對(duì)中大型企業(yè)影響不大。表示現(xiàn)今大冶市的鋁型材年產(chǎn)能100萬(wàn)噸左右，占全國(guó)約20%的量，預(yù)計(jì)后續(xù)年產(chǎn)能將按10%的速率增加，未來(lái)廢鋁需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)目前在做全鋁家居這一塊，預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)門(mén)、柜，加之汽車(chē)輕量化的趨勢(shì)將會(huì)使鋁型材的需求量大量增加，以至于廢鋁市場(chǎng)爭(zhēng)奪會(huì)愈發(fā)激烈。現(xiàn)今市場(chǎng)廢鋁貨源較少，訂單量雖較之前有所下滑，總體影響較小，但相對(duì)采購(gòu)廢鋁量來(lái)說(shuō)，依舊遠(yuǎn)超，公司目前有采購(gòu)鋁水棒及鋁錠這一塊來(lái)彌補(bǔ)空缺。現(xiàn)廢鋁市場(chǎng)貨物多囤于貨場(chǎng)，鋁價(jià)下跌太快，導(dǎo)致廢鋁供貨商們出貨處于虧損，便囤貨不出。對(duì)鋁價(jià)看法：據(jù)了解新疆地區(qū)電價(jià)較低，電解鋁成本約為15000元/噸左右，但山東、河南地區(qū)電解鋁成本在19000元/噸左右，表示就新疆地區(qū)的成本而言，鋁價(jià)尚有下跌空間。
企業(yè)D
企業(yè)介紹：該企業(yè)現(xiàn)鋁型材年產(chǎn)量為5萬(wàn)噸/年，目前廠內(nèi)成品庫(kù)存為700噸，廢鋁庫(kù)存為200噸，A00鋁錠庫(kù)存為50噸。該廠占地面積300多畝，引進(jìn)德國(guó)、瑞士等國(guó)家較好的設(shè)備及生產(chǎn)線，其中包括2200T擠壓生產(chǎn)線、氧化著色、電泳生產(chǎn)線、臥/立式噴涂生產(chǎn)線，斷橋隔熱、木紋生產(chǎn)線等，確保了企業(yè)一走入市場(chǎng)就處于行業(yè)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)較好的位置。與此同時(shí)，企業(yè)產(chǎn)品建立在突破傳統(tǒng)門(mén)窗和建筑型材領(lǐng)域，廣泛延伸并覆蓋到電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、礦山冶金、信息產(chǎn)業(yè)以及能源和交通、運(yùn)輸?shù)雀餍懈鳂I(yè)。
企業(yè)觀點(diǎn)：目前企業(yè)處于滿開(kāi)工狀態(tài)，鋁價(jià)大幅波動(dòng)情況下，訂單情況并未受到影響，今年以來(lái)沒(méi)有淡季。廢鋁方面，有一些穩(wěn)定合作的廢鋁供應(yīng)商，所以供應(yīng)方面較為穩(wěn)定，但依舊較為緊缺，每月需采購(gòu)A00鋁錠以及鋁棒約500噸。明年欲增加產(chǎn)能，廢鋁月度需求量為6000噸（今需3000噸/月），鋁錠、鋁棒需求約為1000噸/月。目前采取先接單后采購(gòu)的生產(chǎn)模式，客戶下單后預(yù)打款10%-20%。作為加工企業(yè)來(lái)說(shuō)希望鋁價(jià)處于穩(wěn)定狀態(tài)，無(wú)論價(jià)高或價(jià)低，但目前鋁價(jià)估計(jì)很難再度下跌。下半年庫(kù)存維持低量，鋁價(jià)大幅下跌未對(duì)企業(yè)造成損失。
企業(yè)E
企業(yè)介紹：該企業(yè)目前鋁型材年產(chǎn)量約為5萬(wàn)噸，廢鋁庫(kù)存以及成品庫(kù)存都少，幾乎不做庫(kù)存。該企業(yè)是集鋁型材研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售等為一體的大型民營(yíng)鋁型材企業(yè)。公司占地面積260余畝，目前擁有1條模具生產(chǎn)線、24條擠壓生產(chǎn)線、3條氧化著色、電泳涂漆生產(chǎn)線、2條粉末噴涂生產(chǎn)線、1條木紋轉(zhuǎn)印生產(chǎn)線，現(xiàn)有員工1300余人。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售建筑類(lèi)、裝飾類(lèi)、工業(yè)類(lèi)、民用類(lèi)型材等產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)萬(wàn)噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、機(jī)械、化工、電子電器等領(lǐng)域。
企業(yè)觀點(diǎn)：之前鋁價(jià)處于高位，廢鋁采購(gòu)成本高，導(dǎo)致近兩個(gè)月企業(yè)處于虧損狀態(tài)，最近鋁價(jià)大幅下降，訂單雖有所好轉(zhuǎn)，但供貨商們均捂貨不出，有價(jià)無(wú)市，無(wú)法采購(gòu)到原料，后期欲主做工業(yè)型材，表示汽車(chē)輕量化是一個(gè)大趨勢(shì)，工業(yè)型材未來(lái)市場(chǎng)或?qū)⒈让裼眯筒囊?。目前基本采?gòu)A00鋁錠以及鋁水棒生產(chǎn)工業(yè)型材，廢鋁采購(gòu)偏難。下游需求有所下滑，今年整體訂單偏少，現(xiàn)采用以銷(xiāo)定產(chǎn)，按需采購(gòu)，不做安全庫(kù)存。對(duì)鋁價(jià)看法表示：鋁價(jià)波動(dòng)較大，局勢(shì)不明朗，希望鋁價(jià)處于穩(wěn)定狀態(tài)。
企業(yè)F
企業(yè)介紹：該企業(yè)項(xiàng)目總投資5億元，規(guī)劃建地160畝，主要從事6063鋁棒及ADC12鋁錠的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鋁棒9萬(wàn)噸，鋁錠3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額8億元，年納稅4000萬(wàn)元。
企業(yè)觀點(diǎn)：目前處于在建狀態(tài)，表示看好未來(lái)再生鋁行業(yè)發(fā)展，目前大冶市內(nèi)鋁型材企業(yè)約為25家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈有助于產(chǎn)品品質(zhì)的提升，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展?，F(xiàn)廠里有一定的廢鋁采購(gòu)渠道，但希望能有更多穩(wěn)定合作的廢鋁供應(yīng)商，表示看好后續(xù)廢鋁進(jìn)口情況?，F(xiàn)今國(guó)內(nèi)的廢鋁進(jìn)入回收周期，但目前來(lái)看廢鋁增長(zhǎng)速率不如下游需求的增長(zhǎng)速率。目前國(guó)內(nèi)廢鋁回收量?jī)H占30%左右，發(fā)達(dá)國(guó)家回收量約為70%左右，尚有不小差距，看好未來(lái)廢鋁回收利用。企業(yè)接待人員表示前期廢鋁使用量可能較少，后期會(huì)逐步加大。
企業(yè)G
企業(yè)介紹：該企業(yè)年產(chǎn)鋁合金制品10萬(wàn)噸，現(xiàn)由于鋁價(jià)波動(dòng)過(guò)大，只生產(chǎn)脫氧鋁桿，目前廠內(nèi)成品庫(kù)存100噸，廢鋁庫(kù)存600噸。該企業(yè)致力于鋁合金新材料的制造和銷(xiāo)售；銅材及銅合金新材料的制造和銷(xiāo)售；再生資源回收利用、以預(yù)處理廢鋁為原料，建設(shè)2條鋁錠生產(chǎn)線、2條鋁棒生產(chǎn)線和1條鋁桿生產(chǎn)線。
企業(yè)觀點(diǎn)：目前主要生產(chǎn)脫氧鋁桿，鋁棒生產(chǎn)計(jì)劃由于鋁價(jià)大幅波動(dòng)，暫未開(kāi)啟。企業(yè)表示，目前國(guó)內(nèi)廢鋁采購(gòu)雖比較難，但此廠區(qū)廢鋁采購(gòu)相對(duì)來(lái)說(shuō)更為方便，主要原因是主公司業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，許多供應(yīng)商送貨至該廠比送至主廠更近。但目前市場(chǎng)上廢鋁貨源依舊缺少，且價(jià)格較為混亂。
調(diào)研總結(jié)：
1.訂單情況轉(zhuǎn)好：鋁價(jià)今年的持續(xù)高位，近期的大幅波動(dòng)，對(duì)大型企業(yè)的影響較小，主要影響于中小型企業(yè)的資金流通造成壓力。現(xiàn)鋁價(jià)持續(xù)下跌，企業(yè)紛紛表示目前訂單較之前有所好轉(zhuǎn)。但鋁型材企業(yè)普遍表示希望鋁價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。調(diào)研企業(yè)普遍表示對(duì)鋁價(jià)上漲持悲觀態(tài)度，但也有企業(yè)認(rèn)為鋁價(jià)下跌亦較為艱難。
2.廢鋁供應(yīng)緊張：目前來(lái)看，湖北地區(qū)廢鋁消費(fèi)量乃至全國(guó)來(lái)講廢鋁消費(fèi)量相對(duì)廢鋁供應(yīng)量來(lái)說(shuō)缺口很大，供應(yīng)量完全跟不上需求量，加之各地目前還在新投再生鋁項(xiàng)目，未來(lái)廢鋁供應(yīng)缺口或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。目前廢鋁精廢差維持超低位運(yùn)行，且市場(chǎng)廢鋁流通貨源十分緊缺，廢鋁采購(gòu)較為困難，企業(yè)為維持生產(chǎn)，不得不采購(gòu)A00鋁錠來(lái)替代廢鋁進(jìn)行生產(chǎn)。
