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2021年，我國鋁加工行業(yè)克服了鋁價(jià)大幅波動(dòng)、能耗雙控、有序用電、疫情多點(diǎn)散發(fā)、多地嚴(yán)重洪災(zāi)、國際航運(yùn)成本飆升等諸多困難，取得了鋁材產(chǎn)量、利潤和出口“三增長”，全行業(yè)統(tǒng)籌疫情防控與產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得超預(yù)期成績。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-11月，全國鋁材產(chǎn)量同比增長8.1%；利潤總額同比增長1.2倍；鋁材出口490.8萬噸，同比增長16.8%。預(yù)計(jì)全年主要指標(biāo)全面超過疫前水平。
當(dāng)前，鋁加工行業(yè)利潤逐步由負(fù)轉(zhuǎn)正，成為有色金屬行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵因素。與此同時(shí)，在“房住不炒”地產(chǎn)用鋁受影響的基調(diào)下，擴(kuò)大鋁應(yīng)用如鋁合金天橋的大力推廣，以及航空鋁材、汽車鋁材、動(dòng)力電池用鋁箔等高端材料的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐加快，都成為了鋁應(yīng)用的一張張新名片，也讓2022年鋁加工行業(yè)的新增長極有韌性。以下我們將從幾個(gè)主要應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域談?wù)勪X合金應(yīng)用的現(xiàn)狀與新趨勢。
汽車輕量化——打開鋁材新年需求的新增長點(diǎn)
隨著“碳中和、碳達(dá)峰”的持續(xù)推進(jìn)，汽車輕量化是降低傳統(tǒng)能源車油耗和提高新能源車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵，而鋁合金又是輕量化材料的首選。根據(jù)工信部《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出我國汽車輕量化單車用鋁目標(biāo)：2025年和2030年分別實(shí)現(xiàn)250kg/輛和350kg/輛。伴隨著新能源汽車產(chǎn)銷占比的提升和傳統(tǒng)燃油車輕量化的推進(jìn)，都會對鋁材需求形成新的助力。
據(jù)《鋁型材?？妨私?，忠旺集團(tuán)、中鋁公司、西南鋁、叢林集團(tuán)、南山鋁業(yè)、南南鋁等企業(yè)在交通輕量化領(lǐng)域都頗有建樹。如：豪美新材目前已取得多個(gè)歐美、日韓、國內(nèi)整車品牌的140多個(gè)鋁合金材料及部件項(xiàng)目定點(diǎn)，其中量產(chǎn)項(xiàng)目60余個(gè)，是華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)；奇瑞新能源汽車全鋁車身制造技術(shù)成功入選國家發(fā)改委綠色技術(shù)推廣目錄；西南鋁業(yè)汽車輕量化生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
豪美新材汽車輕量化產(chǎn)品及部分客戶
奇瑞“鋁基輕量化新能源乘用車短流程研發(fā)制造關(guān)鍵技術(shù)及裝備”項(xiàng)目
中汽協(xié)展望2022，2022年中國汽車總銷量將達(dá)到2750萬輛，同比增長5.4%，其中，乘用車銷量為2300萬輛，同比增長8%；商用車銷量為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。保守按照2020年乘用車用鋁量為138.6kg/輛和純電動(dòng)為157.9kg/輛，商用車也按照138.6kg/輛作為計(jì)算基礎(chǔ)，采用中汽協(xié)的預(yù)期數(shù)據(jù)作為量的基準(zhǔn)，因此2022年乘用車新增用鋁量為23.56萬噸，乘用車為4.158萬噸，新能源車為25.264萬噸，預(yù)期2022年汽車部分保守新增用鋁量為52.98萬噸，由此可以預(yù)見，2022年，汽車輕量化將成為打開鋁材需求的新增長點(diǎn)。
汽車產(chǎn)量（萬輛）
數(shù)據(jù)來源：華安期貨投資咨詢部；WIND
汽車產(chǎn)量同比數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：華安期貨投資咨詢部；WIND
鋁合金天橋——“綠色城市”建設(shè)帶來巨大潛力
與傳統(tǒng)鋼筋混凝土橋梁和鋼結(jié)構(gòu)橋梁相比，鋁合金天橋具有綠色環(huán)保、輕量化、可循環(huán)再生等特點(diǎn)，在整橋的安裝和架設(shè)上也具備工期短、施工安全等優(yōu)勢，因此被廣泛應(yīng)用在城市公共建筑中，是鋁應(yīng)用的新增潛力領(lǐng)域，也是我國鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的具體實(shí)踐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)已建成了100余座鋁合金天橋，主要分布在北京、上海、浙江、海南等核心城市。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國每年規(guī)劃建設(shè)500-600余座天橋，其中鋁合金天橋滲透率有望達(dá)50%，市場規(guī)模將達(dá)200-300億元；按單座鋁合金天橋消耗鋁材100-150噸計(jì)算，一年可以消耗高端鋁材約3-5萬噸，這將是“擴(kuò)大鋁應(yīng)用”和化解大型擠壓機(jī)產(chǎn)能過剩，引導(dǎo)鋁加工高質(zhì)量發(fā)展的重要領(lǐng)域。
值得一提的是，隨著該板塊的火熱發(fā)展，廣東中科橋廊與廣東鋁之橋等企業(yè)在鋁合金天橋領(lǐng)域也創(chuàng)造了新里程，推動(dòng)了該領(lǐng)域的發(fā)展。2021年9月，由廣東鋁之橋建造的肇慶市四會天光墟鋁天橋順利完工，該橋梁總長近101米，寬度5米，離地凈空5米，呈L字型，由1、2號主橋組成，是華南地區(qū)體量最大的鋁合金人行天橋；廣東中科廊橋以“四月四橋”的超快速度，完成海南?？诘匿X合金人行天橋建設(shè)，標(biāo)志我國在建設(shè)鋁合金人行天橋的水平又邁向了新的高度。
鋁之橋-肇慶市四會天光墟鋁天橋
鋁之橋-佛山大道（瀾石路口）人行天橋
中科廊橋-海南省?？谑续P翔東路與濱江路交叉口
隨著材料、建設(shè)技術(shù)、施工技術(shù)、認(rèn)知水平的不斷革新，橋梁的形式也會不斷增多，建鋁合金人行天橋，將成為打造城市空中新景觀的新趨勢，在未來將大有可為。
太陽能光伏組件——增量可預(yù)期，布局需謹(jǐn)慎
作為最有可能推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的能源之一，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在2021年成為了各行各業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，而作為其中不可或缺的一部分，太陽能電池板邊框和太陽能電池板安裝支架則成為了鋁加工行業(yè)的焦點(diǎn)。
邊框和支架是鋁在太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)中最主要的兩種應(yīng)用形式，其中邊框占比超過95%以上，根據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)來計(jì)算，每吉瓦（GW）光伏組件中電池板邊框耗鋁量在0.9-1.1萬噸之間、光伏支架耗鋁量約為1.9萬噸。而據(jù)歐洲太陽能發(fā)電協(xié)會（Solar Power Europe）、中國光伏行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)的分析預(yù)測，到2025年，全球太陽能光伏發(fā)電耗鋁量有望達(dá)到744.8-798萬噸，其中中國部分達(dá)到331萬噸左右，由此可見，在光伏行業(yè)的帶動(dòng)下，我國鋁加工行業(yè)也迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
光伏發(fā)電場
河北靈壽50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站
當(dāng)前的中國是全球最大的太陽能鋁合金邊框制造國，制造企業(yè)達(dá)上百家，年市場規(guī)模已突破50億元，并且在安徽、江蘇等地形成了產(chǎn)業(yè)聚集帶，除了愛康金屬等專業(yè)制造商外，近年來，鋁業(yè)的上下游均瞄準(zhǔn)了這一新興市場，如山東魏橋就在2020年與禮德鋁業(yè)達(dá)成了年產(chǎn)32萬噸新能源太陽能電站用鋁合金材料項(xiàng)目的簽約合作，興發(fā)、銘帝、奮安等傳統(tǒng)建筑鋁型材企業(yè)也在近幾年擴(kuò)大了在這一方面的投入，特別是受房地產(chǎn)市場低迷及“能耗雙控”、“碳中和”政策的影響，2021年以來傳統(tǒng)建筑鋁型材企業(yè)對于太陽能邊框的投入和關(guān)注度都有了明顯的上升趨勢。
鋁合金光伏支架
但值得警惕的是，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過多次起伏之后，早已經(jīng)告別過去的“野蠻增長”模式，市場趨于平穩(wěn)，越來越多的企業(yè)入局，也預(yù)示著更為激烈的競爭環(huán)境。但值得注意的是，光伏行業(yè)的技術(shù)仍處在不斷發(fā)展和擴(kuò)張的過程中，產(chǎn)業(yè)對高質(zhì)量、高要求太陽能光伏組件鋁邊框的需求規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大，這一方面意味著可以預(yù)見的市場增量，而另一方面則對于邊框企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新和品質(zhì)管控，提出了更高的要求。
鋁合金建筑模板——硬趨勢、小公司、大市場
建筑模板是混凝土結(jié)構(gòu)工程施工的重要工具，在現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)工程中，建筑模板技術(shù)會直接影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價(jià)和效益，在推動(dòng)建筑技術(shù)進(jìn)步的過程中起到重要作用。
相比于其它傳統(tǒng)模板，鋁模板具有高周轉(zhuǎn)、施工快、安裝方便、抹灰少等優(yōu)勢，屬于國家近年來大力推廣提倡應(yīng)用的綠色建材。
從政策來看，受近年來國家“綠色、環(huán)?！钡恼邔?dǎo)向和發(fā)展規(guī)劃，鋁模板發(fā)展?jié)摿Ρ患ぐl(fā)，進(jìn)一步促進(jìn)了鋁模板行業(yè)的發(fā)展，使其成為目前建筑模更新?lián)Q代的發(fā)展方向。
從市場份額看，隨著建筑規(guī)模的增大，鋁模系統(tǒng)也將進(jìn)入快速發(fā)展階段，尤其在民建領(lǐng)域優(yōu)勢更為突出，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國鋁模板產(chǎn)量已達(dá)約5000萬平方米，在住建領(lǐng)域的市場占有率提升到30%左右。此外，我國建筑模板行業(yè)鋁合金模板的市場份額正逐年遞增，預(yù)計(jì)2024年將上漲至286萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到16.7%，市場規(guī)模超過400億元。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游行業(yè)為鋁擠壓型材中的建筑模板鋁型材，我國作為國際市場重要的鋁擠壓材供應(yīng)基地，具備充足的原材料支持；其直接相關(guān)下游行業(yè)為建筑業(yè)，隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅需求會持續(xù)存在，未來會給建筑模板，包括鋁合金模板行業(yè)帶來持續(xù)的下游需求。值得一提的是，“以租代買”的業(yè)務(wù)模式正逐漸成為主流，在充分發(fā)揮鋁模板綜合優(yōu)勢的同時(shí)，降低客戶的投入成本，使得鋁模板競爭力顯著提高。
當(dāng)前，我國鋁合金模板大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，形成了“大行業(yè)，小公司”的行業(yè)特征。我國上市企業(yè)中從事鋁模板業(yè)務(wù)且規(guī)模較大的公司主要包括在港股上市的中國忠旺，A股上市的志特新材和閩發(fā)鋁業(yè)等，整體市場份額較為分散，競爭比較充分。
據(jù)目前各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的年度研報(bào)來看，大家對鋁行業(yè)增長并未太過悲觀?？傮w來看，預(yù)測建筑用鋁增量-45.27萬噸，交通運(yùn)輸用鋁增量34.91萬噸，風(fēng)力光伏發(fā)電用鋁增量48.38萬噸，耐用消費(fèi)品增量4.86萬噸，電力板塊用鋁增量19.74萬噸，2022年預(yù)測消費(fèi)量為4039.6萬噸，同比增速1.49%左右。
2022年，等待我們的會是什么風(fēng)景？我們猶未可知。但轉(zhuǎn)變觀念、對接終端、加大研發(fā)是業(yè)界認(rèn)可的“突圍”路徑。
過去已去，未來已來！2022年的鋁加工行業(yè)，仍然值得期待！
